Bankacılık ve finans ekibimiz, uzun yıllara yayılan tecrübemiz ve müvekkil odaklı yaklaşımımız çerçevesinde, müvekkillerimize uluslararası ve yerel finansman işlemlerinde stratejik danışmanlık hizmetleri sunmakta kilit bir rol üstlenmektedir. Ekibimiz sürekli değişen finansal ekosistemi yakından takip etmekte ve, kredi verenler, borçlular, sponsorlar ve yatırımcılarla yakın iş birliği içinde, çeşitli finansman yapılarında yenilikçi hukuki çözümler geliştirmeyi amaç edinmektedir. Gerek karmaşık borçlandırma yapılarından özel yoldan finansman işlemlerine, gerekse finansal regülasyon düzenlemelerine, ekibimiz Türkiye’de ve yurt dışında finansal hukuki hizmetlerin sağlanmasında öncül konumdadır.

Finans piyasalarındaki hemen her tür finansman yapısı ve işlem tipini içeren deneyimimizle kapsamlı bakış açısına sahibiz. Müvekkillerimizin, finansman hedeflerini bilinçli kararlar çerçevesinde ve belirsizlikleri etkin şekilde yöneterek güvenle gerçekleştirmesine, derin uzmanlığımız ve keskin piyasa öngörümüzle, katkıda bulunduğumuza inanıyoruz.

Finansman Yapıları

Ekibimiz, iki taraflı krediler, sendikasyon kredileri, vadeli finansmanlar, rotatif krediler, köprü finansmanları ve IRR odaklı yatırımlar da dahil olmak üzere tüm kredi çözümlerinde derin bilgiye sahiptir. Kredi veren tarafına sunduğumuz danışmanlıkta, finansmana konu sektörün özel gereksinimleri ile birlikte finansal piyasalardaki ve ESG alanındaki eğilimleri dikkate alıyoruz. Borçlu tarafında ise nakit çıkışlarından, hazine yönetimi düzenlemelerine birçok konuda çeşitli finansman ihtiyaçları ve tadil taleplerine cevaben kapsamlı ve hızlı hukuki danışmanlık hizmetini düzenli olarak sunuyoruz.

Özel kredilerin küresel finansta giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde, geleneksel bankalardan alternatif borç sağlayıcılarına ve özel kredi fonlarına kadar hem borçlulara hem de kreditörlere, ilgili kredinin tabi olduğu risk profilleri ve stratejik hedefler çerçevesinde danışmanlık sunuyoruz. Ayrıca, varlığa dayalı kredi işlemlerinde teminat paketi yapılandırmasında müvekkillerimize rehberlik ediyor ve işlem özelindeki hukuki uzmanlık gerektiren noktalarda yanlarında yer alıyoruz.

Üretim, altyapı, enerji ve teknoloji dahil olmak üzere birçok sektörde güçlü bir deneyime sahibiz. Yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu, ticari gerçekliklerle paralel ve hukuken güvenilir finansman yapılarının kurgulanmasındaki uzmanlığımızla tanınıyoruz. Finansmanın sürecinin tüm aşamalarında; hazırlık çalışmalarından sözleşmenin imzası ve kapanış sonrası süreçlere kadar kesintisiz hukuki destek sağlıyoruz.

Finansman Türleri

Finansal kurumlar, ticari kredi verenler, özel sermaye fonları, bankalar dışındaki borç verenler ve şirketlerle yakın iş birliği içinde çalışarak, birden fazla ülke hukuku ve düzenlemeyi barındıran işlemler hakkında açık ve pratik öneriler sunuyoruz.

Kaldıraçlı Finansman

Müvekkillerimize yatırımlarının her aşamasında, ilk satın alma işleminden yeniden finansmana ve çoğu halde yatırımdan çıkış sürecine karar eşlik ediyor, bu süreçte ortaya çıkan tüm finansman ihtiyaçları ve nakit yönetimi konularında kapsamlı danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

Kaldıraçlı finansman piyasasını derinlemesine anlamamız ve en karmaşık yatırımcı gereksinimlerini yönetme yeteneğimiz, hem kredi verenlere hem de borçlulara edinim finansmanları konusunda danışmanlık sağlama konusunda bizi benzersiz bir konuma getiriyor.

Proje Finansmanı

Müvekkillerimize altyapı finansmanları, özelleştirmeler, yenilenebilir enerji finansmanları ve diğer proje finansmanı işlemlerinde on yıllara dayanan deneyimimizle rehberlik ederek, düzenleyici ve piyasa odaklı danışmanlık desteğiyle ihtiyaçlarına net ve etkili çözümler sunma konusunda benzersiz bir konumdayız.

Ayrıca, uluslararası finansal kurumlar ve bankalara, başlangıç proje finansmanlarının borç sermaye piyasası araçları veya borç yeniden yapılandırmaları yoluyla refinansman alternatifleri konusunda danışmanlık verme konusunda da kapsamlı bilgiye sahibiz.

Yapılandırılmış Finansman

Deneyimimiz, Türk piyasasındaki ilk menkul kıymetleştirmelerden, on yıllardır Türk bankaları için alternatif finansman yolu oluşturan çeşitlendirilmiş ödeme haklarına (DPR’ler) dayalı tahvil ihraçlarına kadar uzanmaktadır. Ayrıca, uluslararası sentetik menkul kıymetleştirme deneyimine de sahibiz ve Türk piyasasında gelecekteki ihraçları takip etmek amacıyla piyasa ve düzenleyici gelişmeleri yakından izliyoruz. Bankacılık ekibimiz ve vergi uzmanlarımız, müvekkillerimizin ihtiyaçlarına özenle uyarlanmış bir hizmet sunmak üzere kesintisiz bir iş birliği içinde çalışmaktadır.

Kurumsal Finansman

Ekibimiz, kurumsal kredi ve özel kredi deneyiminden elde ettiği uzmanlığı kullanarak, teminat yapıları, borçlanma yöntemleri ve sözleşme şartları paketlerini müvekkillerimizin ihtiyaçlarına uyarlayacak kadar esnek bir yapıya sahiptir. Hem kredi veren hem de borçlu tarafında, “covenant lite” finansmanlar, yapılandırılmış çok katmanlı teminat paketleri ve ESG’ye bağlı gereklilikler üzerinde çalışıyor ve doğru ve sonuç odaklı hukuki danışmanlık veriyoruz.

Sendikasyon Kredileri

Uluslararası kredi verenleri, Türk bankalarına ve önde gelen şirketlere yönelik sendikasyon kredilerinde temsil etme konusundaki derin deneyimimize dayanarak, stratejik danışmanlık sunmak için gereken piyasa dinamiklerini kapsamlı biçimde anlıyoruz.

Mezzanine Finansmanı

Uluslararası finansal kurumlar, enerji fonları, yatırım bankaları ve devlet sermaye fonları gibi uluslararası yatırımcıları, Türk şirketlerine yaptıkları borç ve öz sermaye yatırımlarında temsil etmede deneyimliyiz. Hem borçlu ihtiyaçlarına hem de kredi veren gerekliliklerine uyum sağlayarak, sağlam iş birliklerinin kurulmasına olanak tanıyabiliyoruz.